INSUSOFT BASISPAKKET: EEN WAAIER VAN MOGELIJKHEDEN

Klantendata

In het Basispakket van Insusoft staan alle mogelijke gegevens van de klanten in uw portefeuille samen:

• Hun identiteitsgegevens, bankgegevens en andere nuttige informatie.
• Hun polissen met alle bijbehorende gegevens zoals kwitanties, risico’s, schades enz.
• De groepen waartoe ze behoren: bedrijven, verenigingen en hun gezin.
• De correspondentie die u met hen voerde (per brief, fax en e-mail).
• En originele stukken die u ingescand kunt toevoegen aan het elektronische dossier van de klant.

Relaties tussen alle gegevens

Alle gegevens in Insusoft zijn aan elkaar gekoppeld. Zo kunt u met één enkele muisklik de link leggen tussen een klant, zijn polissen, de betreffende risico’s en kwitanties en dergelijke meer. Dat maakt het zoeken naar klanten of andere gegevens bijzonder makkelijk – u kunt een klant bijvoorbeeld opzoeken via zijn naam, zijn dossiernummer, een polis, een premie, een schadegeval, een brief enz.

Maatschappijen en andere contacten

In het Insusoft Basispakket bewaart u ook alle data van de verzekeringsmaatschappijen waarmee u werkt en van experts, advocaten, herstellers enz.

Correspondentie

Insusoft bevat een tool om in enkele muisklikken brieven, faxen of e-mails te versturen naar uw klanten en naar andere contacten. Naam- en adresgegevens worden automatisch ingevuld vanuit de database. Een aantal standaardbrieven zitten al in het pakket, maar u kunt ook zelf vlot nieuwe templates aanmaken en opslaan. En u kunt uw correspondentietool koppelen aan de vervaldagadministratie van uw Termijnbeheermodule zodat kwitanties automatisch op tijd aangemaakt worden.

Agenda

In Insusoft kunt u uw afspraken en to do’s beheren in een overzichtelijke agenda. Die kunt u koppelen aan Microsoft Exchange, en zo uw Insusoft-agenda overal meenemen op uw pda.

Klantgegevens opladen

Klantendossiers aanmaken en bijwerken kan manueel, maar ook via Blockretours die u van de verzekeringsmaatschappijen ontvangt. U kunt ook gegevens vanuit andere makelaarspakketten converteren en overzetten.