CAT: ANALYSES COMMERCIALES DE VOTRE PORTEFEUILLE CLIENTS

Insusoft offre plus que la seule gestion de votre portefeuille Clients : avec le module CAT optionnel (Outil d’analyse commerciale), vous pouvez aussi faire des analyses de votre portefeuille et, à partir de là, lancer des actions commerciales.

Statistiques et sélections

Sur la base de vos données clients, CAT vous permet en un minimum de temps:

• d’établir des statistiques: par exemple de la diversité de votre portefeuille en ce qui concerne l’âge, le sexe, la répartition des polices, le nombre de polices et de sinistres par compagnie, le nombre de nouveaux clients dans votre portefeuille, etc.
• et d’opérer des sélections, tant positives que négatives : par exemple, les clients masculins de plus de 20 ans ayant une assurance automobile dans votre bureau, les clients de plus de 25 ans de la région gantoise n’ayant pas d’assurance-vie, etc.

De telles statistiques et sélections peuvent se faire au niveau de votre portefeuille tout entier, d’une seule compagnie, voire d’un seul client (p. ex. le chiffre d’affaires, le nombre de sinistres, etc.). Pour faire ces sélections dans votre portefeuille, vous ne devez saisir pas une seule lettre. Il est d’ailleurs possible d’importer dans votre module des critères de sélection de collègues.

Actions clients ciblées

Vous pouvez ensuite imprimer ces statistiques et sélections ou les exporter vers Microsoft Excel, tout comme lancer des actions clients ciblées : envoyer des publipostages, (faire) fixer des rendez-vous, etc. Composer un publipostage peut se faire avec le module Correspondance du programme de base, et ce d’ailleurs de manière semi-automatisée : Insusoft complète tous les noms et adresses.