GESTION DES TERMES: LA CAISSE DU COURTIER

Le module Insusoft optionnel ‘Gestion des termes’ offre trois avantages importants aux courtiers indépendants qui se chargent eux-mêmes de l’encaissement des primes de leurs clients (“producteur d’encaissement”).

Gestion des bordereaux

Avec ‘Gestion des termes’ vous pouvez faire calculer automatiquement les nouvelles primes à l’échéance d’un terme, ainsi que créer et préparer à l’envoi des avis d’échéance. Le module vous permet aussi de créer un lien vers l’outil Agenda et Correspondance du Programme de base. Si vous le souhaitez, vous pouvez également grouper les quittances de termes de différentes polices.

Extrait de compte

Dans ‘Gestion des termes’ vous pouvez effectuer le suivi des paiements de vos clients et créer automatiquement des rappels. En cas de non-paiement, vous pouvez envoyer automatiquement un BRB à la compagnie d’assurances : voilà deux atouts pour votre maîtrise des coûts. à partir de l’extrait de compte dans ‘Gestion des termes’ vous pouvez verser les primes à la compagnie d’assurances, contrôler les commissions que vous avez touchées (ou que vous toucherez), créer des comptes pour les agents qui travaillent pour vous, effectuer des paiements au comptant, etc.

Correction de votre portefeuille

Le module ‘Gestion des termes’ vous permet aussi de comparer vos propres données Clients avec les avis d’échéance que la compagnie vous envoie et, si nécessaire, corriger votre portefeuille.