NOUVEAUTES

• Généralités
• Documents
• Clients
• Agenda
• Champs d’utilisateur
• Police
• Polices de groupement
• Sinistres
• Quittances
• Avis d’échéance
• Boîte de réception
• Bloc Retours
• Nombre de petites adaptations

Généralités

La présente version d’Insusoft permet de protéger le programme grâce à la connexion au moyen de la carte ID.

En outre, vous pouvez également choisir entre 5 différentes présentations celle qui vous convient le mieux.

Insusoft vous offre aussi la possibilité de contacter vos clients par Texto.

Les aperçus sont adaptables à tous les niveaux, de sorte que vous pouvez choisir comment ils s’affichent à l’écran.

Le champ de recherche propose davantage d’options de recherche, dont e. a. le numéro de téléphone, l’ancien numéro de police, le numéro de châssis,…

Documents

Les utilisateurs d’écrans larges peuvent choisir l’option de voir toujours leurs documents à l’écran a.l.d. sur l’onglet ‘Documents’. Si vous n’utilisez pas d’écran large, vous remarquerez que les onglets ‘Documents’ et Communication’ ont été fusionnés en un seul onglet.

Au niveau ‘Documents’, vous pouvez suivre l’historique des lettres, courriels, documents rattachés, Texto et appels téléphoniques (si vous utilisez Insutel).

Clients

• L’agencement de l’onglet des coordonnées (nom, adresse, localité) a été modifié afin de faciliter la saisie d’un nouveau client.
• Il est possible, grâce au nouveau champ “groupement”, de classer vos clients en catégories. Par après vous pouvez aussi opérer des sélections sur ce champ.
• Les numéros IBAN et SWIFT sont complétés automatiquement à l’aide du numéro de compte.
• Dans cette version-ci, le système des relations est également simplifié et plus convivial d’utilisation grâce au système ‘one page one click’.

Agenda

Lors de la création de points d’agenda, vous voyez l’emploi du temps avec les tâches et les points à l’ordre du jour de cette journée.

La couleur d’affichage varie suivant l’origine ou le type de point d’agenda : le blanc indique un point créé dans Insusoft, le bleu un point créé dans Outlook et le vert indique les tâches dans Insusoft.

Vous avez par ailleurs aussi la possibilité de biffer les points d’agenda achevés.

Champs d’utilisateur

Les champs d’utilisateur s’affichent maintenant dans un aperçu. Un champ d’utilisateur peut aussi être réutilisé sur la même fiche. Vous pouvez déterminer vous-même
l’ordre des champs d’utilisateur.

Police

L’extension des champs permet de mieux suivre le statut d’un avenant.

Il a également été ajouté à la police un certain nombre de champs afin de tenir à jour la durée initiale du contrat.

Polices de groupement

Cette version vous permet d’attribuer des polices de différents clients à une seule et même police de groupement.

Sinistres

Lors de la saisie d’une indemnisation, vous avez le choix entre la création d’une quittance et/ou celle d’une lettre.

Quittances

‘Quittances à régler’ vous donne un aperçu des quittances (dédommagements et restitutions) prêtes à être payées aux clients. Cette fonction vous permet aussi d’exporter vers le logiciel bancaire Isabel.

Avis d’échéance

Les avis d’échéance peuvent être envoyés par courriel ou au moyen de ZOOM-IT. Vous avez la possibilité d’utiliser un autre tri pour l’impression de vos avis d’échéance (selon le numéro de dossier, alphabétiquement,...).

Boîte de réception

Toutes les boîtes postales depuis Outlook sont à présent accessibles, de même que les éléments envoyés.

Bloc Retours

Lors du traitements du bloc retours, vous avez la possibilité de créer d’emblée des champs supplémentaires dans la police, comme la description de police, les gestionnaires,...
La procédure d’importation des polices de groupement est également simplifiée.

Dès maintenant les avis de sinistre entrants peuvent aussi être traités de façon identique.

Parallèlement, vous pouvez sélectionner plusieurs avis et les traiter ensemble. Vous avez également la possibilité de signaler les écarts du bloc retour à la compagnie à l’aide d’un courriel.

Nombre de petites adaptations

• Archivage des sièges et interlocuteurs des compagnies.
• Option supplémentaire lors de l’exportation de listes depuis Insusoft.
• Importation de fichiers eID (carte d’identité électronique) pour compléter la fiche clients.
• Recherche de sinistres sur la base du numéro de p.-v. et de la date, ainsi que sur la localité.