PROGRAMME DE BASE INSUSOFT: UN EVENTAIL DE POSSIBILITES

Données clients

Le programme de base d’Insusoft comporte toutes les données possibles des clients de votre portefeuille, ainsi que:

• leurs données d’identité, leurs données bancaires et d’autres informations utiles ;
• leurs polices et toutes les données y afférentes, telles que des quittances, les risques, les sinistres,...
• les groupes dont ils font partie : entreprises, associations et leur famille ;
• la correspondance que vous avez eue avec eux (par courrier postal, fax et courriel) ;
• et les pièces originales que vous pouvez ajouter, sous forme numérique, au dossier électronique du client.

Corrélation entre toutes les données

Toutes les données contenues dans Insusoft sont liées entre elles. Un seul clic de souris vous permet dès lors d’établir le lien entre un client, ses polices, les risques concernés, les quittances et autres. Cela facilite particulièrement la recherche de clients ou d’autres données – vous pouvez, par exemple, lancer une recherche à partir d’un nom, d’un numéro de dossier, d’une police, d’une prime, d’un sinistre, d’une lettre, etc.

Compagnies et autres contrats

Vous conservez également dans le programme de base d’Insusoft toutes les données des compagnies d’assurances avec lesquelles vous travaillez, des experts, avocats, réparateurs, etc.

Correspondance

Insusoft comporte un outil avec lequel vous envoyez en quelques clics de souris des lettres, des télécopies ou des courriels à vos clients et autres contacts. Les coordonnées sont complétées automatiquement à partir de la base de données. Le programme contient un certain nombre de lettres standard, mais vous pouvez facilement créer et sauvegarder de nouveaux modèles. En outre, vous avez la possibilité de corréler votre outil de correspondance à l’administration des échéances de votre module de gestion des termes, de sorte que les quittances sont créées automatiquement et à temps.

Agenda

Insusoft vous permet aussi de gérer vos rendez-vous et vos ‘to do’ dans un agenda très clair. Vous pouvez d’ailleurs le rattacher cet agenda Insusoft à Microsoft Exchange et l’avoir ainsi toujours sur votre pda.

Charger des données-client

Il est possible également de créer et/ou de mettre à jour manuellement des dossiers clients. Vous pouvez le faire aussi par le biais des ‘Blockretours’ que vous recevez des compagnies d’assurances. Vous pouvez également convertir et transférer des données à partir d’autres programmes de courtier.